设计有吸引力的印刷传单解释金融优先通过生命阶段

会计与财务

我们为成功的家庭提供理财规划服务,个人和小企业

品牌图形:生命周期规划品牌颜色:勃艮第# 711 b2e米色:# EEE5CB大纲:生命周期规划是一个财务规划方法,寻求框架理解常见的财务目标,人们面对的挑战和机遇在5个不同的阶段在他们的生活。有些人可能不经历每个阶段,每个阶段的长度可以不同。鼓励创造性的自由。包括:1。职业生涯早期,这个阶段往往表现为:a。短时间范围目标c b。一个年轻的家庭增长。偿还学生贷款和其他债务d。储蓄和买房e。为孩子建立储蓄计划。2。职业发展——这个阶段往往表现为:a。上进心。c。积累快速增长收入为退休年开始成为一个更大的优先级。d。更多的意向性在教育规划孩子e。关于节约资源,和更多关于发展中投资和储蓄的纪律和充分保护收入和资产的增加。3所示。积累峰值——这个阶段往往表现为:a。最大收益和最大的机会积累b。三明治一代(照顾3代:年迈的父母,自己和抚养的孩子)c。质量计划从之前几代人可以自己可能产生重大影响的计划,无论是好是坏。 4. Preretirement – This phase is often characterized by: a. Career and income potential starting to flatten and/or decline. b. Shift from growth focus to using accumulated assets for income. c. Preparing for healthcare cost escalation and legacy planning in retirement. 5. Retirement – This phase is often characterized by: a. Securing adequate retirement income b. Protecting against long-term care events c. Executing legacy and gifting strategies d. Managing portfolio risks for longevity.

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